09/01/2016

제네시스, 세계 최고의 옴니채널 고객 경험 제공위해 ‘인터랙티브 인텔리전스’ 인수

전세계 시장 리더십 및 제품 포트폴리오 강화
고객경험(CX) 솔루션에 주력하는 전문 기업으로 도약
통합적인 제품 포트폴리오 전반의 지속적인 혁신을 위한 R&D 투자 가속화

2016년 9월 5일, 샌프란시스코, 인디애나폴리스 – 옴니채널 고객 경험(CX: Customer Experience) 및 컨택 센터 솔루션 분야의 선도기업인 제네시스(Genesys)는 고객 인게이지먼트, 커뮤니케이션 및 협업을 위한 클라우드 및 온프레미스 솔루션 분야의 글로벌 리더인 인터랙티브 인텔리전스 그룹(Interactive Intelligence Group)을 약 14억 달러(약 1조 5,600억원)에 인수하는데 최종 합의했다고 발표했다. 본 계약에 따라 인터랙티브 인텔리전스 주주들은 현금으로 주당 60.50달러를 받게 된다. 이는 인터랙티브 인텔리전스가 전략적 대안을 고려하고 있다는 언론보도 직전 거래일로, 관련 영향을 받지 않은 2016년 7월 28일 종가에 대한 36%의 프리미엄과 그 종가 이전의 30일 평균 종가에 대한 42%의 프리미엄이 적용된 것이다.

이번 인수로 클라우드 및 온 프레미스 환경에서 모든 채널을 통해 언제 어디서나 세계 최고의 고객경험(CX)을 지원할 수 있는 제네시스의 역량이 한층 강화될 전망이다. 제네시스와 인터랙티브 인텔리전스는 가트너를 비롯한 유수의 분석 기관으로부터 최고 수준으로 인정받은 역량을 갖추고 있으며, 인접 시장을 위한 매우 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 양사는 이러한 역량을 결합해 다양한 산업 분야 전반에서 매년 수십 억 건의 고객 상호작용을 지원하는 전세계 조직들에게 가장 광범위한 고객경험 솔루션을 제공할 예정이다.

제네시스는 13억 달러(약 1조 4,500억원) 이상의 투자와 연간 2억 달러(약 2,230억원)에 달하는 연구개발(R&D) 지출을 통해 고객경험 시장에서 혁신을 가속화하는 데 주력하고 있다. 앞으로도 제품 전체 포트폴리오에 대한 막대한 R&D 투자로 광범위한 클라우드 및 온프레미스 제품 포트폴리오를 제공할 계획이다.

폴 세그레(Paul Segre) 제네시스 CEO는 “이번 인수는 업계 최고의 전문성과 역량이 결합된 매우 의미있는 계약으로, 지속적으로 고객 관계를 개발하고 혁신과 성장을 가속화할 수 있을 것으로 기대된다”며, “양사의 제품 포트폴리오를 결합해서 모든 고객을 위해 최적화되고, 클라우드 및 온프레미스 환경 모두에서 이용가능한 가장 광범위하며 혁신적인 고객경험 솔루션을 제공할 것이다. 제네시스는 현재 제공하고 있는 방대한 제품 포트폴리오와 더불어, 퓨어클라우드(PureCloud), CaaS(Cloud Communications-as-a-Service) 및 CIS(Customer Interaction Center)에 대한 지원을 강화하기 위해 인터랙티브 인텔리전스 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 막대한 투자를 단행할 것이다. 인터랙티브 인텔리전스와 협력해 전세계 고객 및 파트너들에게 보다 우수한 기술 혁신과 가치를 제공하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

인터랙티브 인텔리전스의 회장이자 사장겸 CEO인 돈 브라운(Don Brown) 박사는 “지난 22년 간 혁신적이며 파괴적인 솔루션을 보유한 독보적인 기업으로 성장하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. 이번 제네시스와의 계약에 따라 전략적 대안들에 대한 신중한 평가가 이루어지고, 인터랙티브 인텔리전스 주주들에게 상당한 이익을 제공하는 것은 물론, 고객, 파트너 및 직원들에게 상당한 혜택이 돌아갈 것이라고 확신한다. 이번 계약을 통해 인터랙티브 인텔리전스의 퓨어클라우드, Caas 및 CIC와 제네시스의 제품들이 결합돼 모든 시장 분야를 아우르는 완벽한 포트폴리오를 제공하게 됐다. 또한, 앞으로 양사가 지속적으로 성장하며 전세계 조직들의 요구를 충족시켜 줄 것으로 믿는다”고 설명했다.

승인

본 인수는 올해 말까지 완료될 예정이며, 규제 기관 승인 및 인터랙티브 인텔리전스 주주의 승인을 포함해 계약 청산 및 규정(customary closing condition) 승인을 통해 진행된다. 이번 인수는 인터랙티브 인텔리전스의 이사진과 제네시스 운영 위원회가 만장일치로 승인했으며, 인터랙티브 인텔리전스 주식의 약 17% 보유한 돈 브라운 박사도 본 거래에 찬성했다.

추가 설명

제네시스는 보유하고 있는 현금과 채권 금융을 결합해 자금을 조달한다는 계획이다. 본 거래는 자금 조달을 조건으로 하지 않으며 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 골드먼 삭스(Goldman Sachs) 및 RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets) 등에 의해 채권 금융을 제공하기로 약정되어 있다.

자문 기관

제네시스를 위해 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드먼 삭스 및 RBC 캐피탈 마켓 등이 금융 자문 역할을 수행하고 있으며, 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 앤 제이콥슨 LLP(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP)는 법률 고문 역할을 담당한다. 인터랙티브 인텔리전스에서는 유니온 스퀘어 어드바이저 LLG(Union Square Advisors LLC)가 단독으로 금융 자문 역할을 수행하고 있으며, 패그레 바커 대니얼스LLP(Faegre Baker Daniels LLP)가 법률 고문 역할을 담당한다.

제네시스 소개

제네시스는 세계 1위 고객 경험 플랫폼을 통해 기업들이 기업들이 뛰어난 옴니채널 경험, 여정및 관계를 창출할 수 있도록 돕고 있다. 지난 25년이 넘는 기간 동안, 제네시스는 고객을 중심으로 활동을 전개해 왔으며, 위대한 고객 참여가 위대한 기업 성과의 원동력으로 이어진다는 점을 굳게 믿고 있다. 제네시스는 120개 국가의 4,700 여 고객들로부터 신뢰를 받고 있으며, 클라우드와 온프레미스 환경의 컨택 센터에서 매년 240억 개 이상의 인터랙션을 처리하고 있다. 제네시스에 대한 보다 자세한 정보는 www.genesys.com/kr에서 확인 할 수 있다.

인터랙티브 인텔리전스 소개

인터랙티브 인텔리전스는 전세계 기업들이 서비스를 향상시키고 생산성을 높이며 비용을 절감할 수 있도록 설계된 고객 인게이지먼트, 커뮤니케이션 및 협업을 위한 세계적인 클라우드 서비스 전문 업체이다. 20여 개 이상의 업계 최초 기록, 150개 이상의 특허 출원 중인 애플리케이션, 그리고 6천 건 이상의 글로벌 고객 기반을 바탕으로 고객들에게 강력한 신뢰성, 확장성 및 보안과 더불어 신속한 투자수익률(ROI)을 제공한다. 또한 세계 최고의 업계 분석 기관으로부터 클라우드 및 온 프레미스 고객 인게이지먼트 시장 모두 리더로 인정 받은 유일한 업체이다. 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 2천 명 이상의 직원을 보유하고 있다. 보다 자세한 정보는 www.inin.com에서 확인할 수 있다

기타 주요 정보

이번 인수 합의안과 관련하여 인터랙티브 인텔리전스는 스케쥴 14A(Schedule 14A)의 예비 위임장 권유 신고서를 포함한 관련 자료를 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 제출했다. 최종 위임장 권유 신고서를 SEC에 제출한 후, 인터랙티브 인텔리전스는 위임장 서류를 특별 총회에서 투표할 수 있는 권한을 지닌 주주들에게 우편으로 발송하게 된다. 주주들은 위임장 권유 신고서와 기타 위임장 자료 (모든 개정안 또는 이에 대한 부록 포함), 그리고 인터랙티브 인텔리전스에서 SEC에 제출하게 될 기타 관련 자료도 중요한 정보를 포함할 것이기 때문에 주의 깊게 읽어보도록 요구된다. 위임장 권유 신고서 및 기타 관련 자료(이용 가능한 대로)와 인터랙티브 인텔리전스가 SEC에 제출한 모든 자료는 SEC 홈페이지(www.sec.gov)에서 무료로 열람할 수 있다. 또한, 주주들은 인터랙티브 인텔리전스가 SEC에 제출한 자료의 무료 사본을 자사 홈페이지의 IR 섹션(https://investors.inin.com)에서 다운받을 수 있다.

권유에 따른 참여

본 문서는 위임장 권유, 구입 제안 또는 기타 주식 매각 제안 권유를 위한 것이 아니다. 인터랙티브 인텔리전스, 그 이사, 임원 및 특정 직원들은 인수 합의안과 관련하여 인터랙티브 인텔리전스의 주주들로부터 위임장 권유에 참여한 것으로 간주된다. SEC 규정에 따라 합병안과 관련하여 인터랙티브 인텔리전스의 주주에 대한 권유에 참가한 것으로 간주되는 개인과 이들의 이해 관계에 대한 정보는 SEC에 제출하는 최종 위임장 권유 신고서에 포함될 것이다. 인터랙티브 인텔리전스의 이사 및 임원에 대한 정보는 2016년 4월 8일 SEC에 제출된 2016년 연례 주주 총회를 위한 인터랙티브 인텔리전스의 위임장 권유 신고서와 2016년 2월 29일 SEC에 제출된 2015년 12월 31일 마감된 회계 연도에 대한 연례 Form 10-K 보고서에 포함되어 있다. 이들 문서는 SEC 웹 사이트(www.sec.gov)와 인터랙티브 인텔리전스 홈페이지의 IR 섹션(https://investors.inin.com)을 통해 받아볼 수 있다.

미래 예측 진술에 대한 주의사항

본 문서에는 합병 완료에 대해 지난 1995년에 통과된 미국증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 의거한 “미래 예측” 진술을 포함한다. 미래 예측 진술은 “예측한다,” “생각한다,” “계속한다,” “할 수 있다,” “추정된다,” “발전한다,” “기대된다,” “예상된다,” “의도를 가지고 있다,” “전망된다,” “할 수도 있다,” “의견이다,” “계획이다,” “가능한,” “잠재적인,” “제안한다” “해야 한다” “할 것이다”를 비롯해 유사한 단어들의 사용을 통해 파악할 수 있다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받는 현재의 전망과 예측을 기반으로 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 요인들이 작용해 기존의 전망과 현격한 차이를 보일 수 있다. (1) 인터랙티브 인텔리전스가 합병에 필요한 주주들의 승인을 확보하지 못하는 경우; (2) 필수 규제 기관의 승인 취득을 비롯해 합병 계약을 체결하기 위한 조건을 충족하지 못하는 경우; (3) 합병이 예측하지 못한 비용, 책임 또는 지연을 수반하는 경우; (4) 인터랙티브 인텔리전스의 사업 또는 주가가 합병을 둘러싼 불확실성으로 인한 결과로서 난항을 겪는 경우; (5) 합병과 관련한 기타 법적 절차의 결과; (6) 인터랙티브 인텔리전스가 경제적, 사업적 및/또는 경쟁 요인에 의해 부정적인 영향을 받는 경우; (7) 합병 계약의 중단을 야기할 수 있는 모든 이벤트, 변경 또는 기타 상황의 발생; (8) 합병의 이점을 인정하는 능력; (9) 합병이 기존 계획 및 운영에 혼란을 일으킬 수 있는 위험 및 합병으로 인해 직원 유지에 문제가 발생할 수 있는 가능성; (10) 합병이 예상된 기간 내에 또는 결코 완료되지 않을 위험을 비롯해 합병의 완료와 관련한 기타 위험; (11) 2015년 12월 31일 마감된 회계 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)와 이후의 분기별 보고서(Form 10-Q) 그리고 인터랙티브 인텔리전스가 SEC에 제출한 보고서를 비롯해 인터랙티브 인텔리전스가 SEC에 제출한 보고서에서 수시로 “위험 요인”이라는 제목 하에 기술한 위험; (12) 전반적인 산업 및 경제 여건 등 독자들은 해당 자료의 작성 일자를 기준으로 언급된 이와 같은 미래 전망 진술에만 의존해서는 안된다. 해당 법률에서 규정한 경우를 제외하고 인터랙티브 인텔리전스는 해당 일자 이후 발생한 이벤트 또는 상황을 반영하여 미래 전망 진술을 업데이트해야 하는 그 어떠한 의무도 지지 않는다.